邻里壹站机构后台产品手册

面向物业机构的项目运营与业务管理平台

机构后台是邻里壹站智慧物业管理平台的核心业务管理端，主要面向物业公司、项目管理处、项目经理、客服主管、财务人员、工程主管、品质管理人员和合同管理人员使用。

机构后台围绕物业项目的日常运营工作，提供项目资产、客户档案、收费管理、工单服务、员工组织、公告活动、通行服务、审批流程、环境品质和合同管理等能力，帮助物业机构实现业务流程在线化、项目管理标准化和经营数据透明化。

适用对象

• 物业公司管理层
• 项目管理处
• 项目经理
• 客服与管家团队
• 财务收费人员
• 工程维修人员
• 环境与品质管理人员
• 合同和行政管理人员

首页经营看板

机构后台首页聚合项目运营关键数据，帮助管理者快速了解当前项目经营状态。

核心看板包括：

• 财务分析
• 本月应收款
• 本月实收款
• 本月收款率
• 年度应收款
• 年度实收款
• 年度收款率
• 今日收款
• 实时动态
• 小区概括分析
• 工单分析

业务价值：

• 快速掌握收费情况
• 了解项目房屋、车位和客户数据
• 跟踪工单完成率和评价情况
• 支撑项目经营决策

一、项目资产管理

项目资产管理用于维护物业项目的基础资料，是收费、客户、工单、通行和能耗业务的基础。

项目列表

用于查看和维护项目基础信息，包括项目名称、所在城市、项目状态、项目类型、接管面积、接管日期、所属组织等。

典型操作：

• 查看项目
• 编辑项目
• 维护楼栋
• 配置组织

房屋列表

用于维护项目下的房屋资料，包括房屋名称、用途、楼层、建筑面积、套内面积、计费面积、户型、房屋属性等。

典型操作：

• 查看房屋
• 编辑房屋
• 删除房屋
• 导出房屋数据

楼栋划分

用于配置项目的楼栋板块和楼栋管家，支持按区域或楼栋进行管理。

典型操作：

• 楼栋划分
• 设置管理范围
• 设置楼栋管家

车位信息

用于维护车场、车位、产权类型、车位状态、建筑面积等信息。

业务价值：

• 建立完整项目资产台账
• 支撑房屋收费、车位收费和客户关系管理
• 支撑楼栋管家责任划分

二、客户档案管理

客户档案管理用于维护房屋与业主、住户、租户之间的关系。

房屋档案

按房屋查看客户关系，支持查看房屋关联的产权人、住户等信息。

典型操作：

• 批量导入
• 查看档案
• 添加业主

客户列表

按客户维度查看业主和住户信息，包括姓名、电话、证件类型、证件号码、关联身份等。

登记审核

用于审核客户端或员工端提交的住户登记、房屋绑定等申请。

变更记录

记录客户与房屋关系的变更过程，便于追溯。

业务价值：

• 建立统一客户档案
• 明确房屋、业主、住户关系
• 支撑缴费、报修、通行和通知触达
• 降低客户资料混乱带来的服务风险

三、收费与财务管理

收费管理是机构后台的核心能力之一，覆盖收费标准、账单、收款、退款等业务。

收费标准配置

用于配置物业费、水费、电费、公摊费、停车费等收费规则。

支持信息：

• 关联项目
• 收费名称
• 收费项
• 计量单位
• 计费模式
• 计费算法
• 价格
• 账单周期
• 是否分摊

账单生成

用于按收费标准和周期生成账单任务。

账单明细

用于查看每一条账单明细，包括账单月份、费用类型、账单金额、优惠金额、滞纳金、应收金额、状态等。

典型操作：

• 应收导入
• 收款单导入
• 账单导出
• 手动添加账单
• 编辑账单
• 查看收款码

房屋账单

按房屋维度汇总查看账单金额、应付金额、欠费情况。

线上收款单

记录业主在线支付形成的收款单，包括收款方式、支付状态、收款金额、收款账户等。

线下收款单

记录线下转账、现金等方式形成的收款数据。

退款单

用于管理退款申请、退款金额、退款状态和退款原因。

业务价值：

• 统一收费标准和账单规则
• 提升账单生成效率
• 支持线上线下收款归集
• 降低人工核账成本
• 提高欠费统计和催缴效率

四、工单服务管理

工单模块用于处理业主报修、报事、投诉、回访、评价和工单收费。

报修报事

用于管理业主提交或员工创建的报修、报事工单。

核心字段：

• 处理状态
• 分配状态
• 工单类型
• 报修位置
• 工单描述
• 优先级
• 时间要求
• 是否回访
• 处理人

客户投诉

用于受理和处理业主投诉事项。

工单回访

用于对已处理工单进行回访，确认服务结果。

工单评价

用于查看业主对工单服务的评价结果。

工单收费

用于记录与工单相关的收费情况。

业务价值：

• 建立工单服务闭环
• 明确派单和处理责任
• 提升服务响应速度
• 通过评价和回访提升服务质量

五、能耗与仪表管理

能耗管理用于管理水表、电表、公摊表、房屋表及抄表账单。

仪表管理

用于维护仪表编号、仪表类型、使用类型、收费标准、绑定房屋、最新读数等。

典型操作：

• 查看仪表
• 绑定房屋
• 编辑仪表

抄表数据

用于记录仪表初始读数、最新读数、抄表日期等数据。

仪表账单

用于创建仪表账单任务，按仪表或楼栋生成水电类账单。

业务价值：

• 规范水电表管理
• 提高抄表数据准确性
• 支撑能耗费用自动核算
• 降低人工录入和统计成本

六、员工与组织管理

员工管理用于维护项目人员、组织和岗位。

主要功能：

• 员工列表
• 组织列表
• 岗位库

支持能力：

• 员工资料维护
• 组织架构维护
• 岗位配置
• 后台角色配置

业务价值：

• 建立项目团队档案
• 支撑工单派发和审批流
• 提升人员管理规范性

七、公告、活动与便民服务

用于向业主端发布项目通知、社区活动和便民信息。

项目公告

发布停水、停电、维修、改造、通知类公告。

项目活动

发布社区活动，支持报名管理。

便民服务

维护便民服务类型、服务名称和联系方式。

业务价值：

• 提升物业信息触达效率
• 增强社区运营能力
• 减少业主反复咨询

八、通行管理

通行模块用于处理物品放行和访客预约。

物品通行

管理业主提交的大件物品放行申请。

访客通行

管理访客预约信息，包括访客、预计到访时间、离开时间和随访人员。

业务价值：

• 规范访客和物品进出流程
• 提升安全管理水平
• 降低门岗沟通成本

九、审批管理

审批模块用于内部业务审批流转。

主要功能：

• 待我审批
• 我的发起
• 我的已办
• 抄送我的
• 审批模板

业务价值：

• 审批流程线上化
• 审批记录可追溯
• 降低线下沟通和纸质审批成本

十、环境与质量管理

环境与质量模块用于现场作业、品质检查、维保、装修和突发事件管理。

主要功能：

• 排班管理
• 打卡记录
• 安防巡更
• 品质管理
• 维保管理
• 装修管理
• 装修验收
• 满意度调查
• 突发事件

业务价值：

• 提升环境和安防任务管理能力
• 支撑品质核查和整改跟进
• 规范装修管理流程
• 建立满意度反馈机制
• 强化突发事件处理留痕

十一、合同管理

合同模块覆盖合同全生命周期。

主要功能：

• 合同 BI
• 合同拟制
• 合同模板
• 合同用印
• 合同账单
• 登记审核
• 合同归档
• 档案利用
• 其他用印
• 补充协议

业务价值：

• 规范合同起草、用印和归档流程
• 跟踪合同账单和履约状态
• 支持合同档案借阅和利用
• 降低合同管理风险

总结

机构后台帮助物业机构把项目、房屋、客户、收费、工单、员工、合同和现场管理统一到一个平台中，实现项目经营在线化、服务流程闭环化、管理数据透明化。